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金融期貨、金屬期貨及農(nóng)產(chǎn)品期貨日評(píng)

2022-04-11 09:24:52 來(lái)源：英為財(cái)情

國(guó)債：貨幣政策寬松預(yù)期?國(guó)債多單輕倉(cāng)；
隨著近期疫情在上海的外溢，讓市場(chǎng)更加認(rèn)識(shí)到奧密克戎這種病毒傳播性對(duì)社會(huì)造成的防疫困難。在一線外溢性較大的城市爆發(fā)，導(dǎo)致周邊經(jīng)濟(jì)影響較大。形成區(qū)域性影響。對(duì)整體面來(lái)說(shuō)，壓力也將加大。經(jīng)濟(jì)壓力預(yù)期導(dǎo)致逆周期調(diào)節(jié)力度加大，國(guó)債多單輕倉(cāng)。

股指：供給或加大?股指觀望；
近期國(guó)內(nèi)股市資金繼續(xù)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎，分化來(lái)看，賽道板塊的基金負(fù)循環(huán)并未結(jié)束，基金募集并不顯著。傳統(tǒng)行業(yè)，受到近年來(lái)資金對(duì)“賽道抱團(tuán)”的慣性，對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)保持一種“周期性炒作”思維，短期波動(dòng)較大。房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)均遭到資金大開(kāi)大合。疫情下的醫(yī)藥股獲得短期資金追捧。整體上來(lái)看，權(quán)重亮點(diǎn)較少，股指繼續(xù)觀望。

鋅：外盤供給緊張，鋅價(jià)震蕩偏強(qiáng)；
周五晚間滬鋅主力合約較前一交易日上漲1.61%。當(dāng)前歐洲鋅庫(kù)存非常低，LME在歐洲的倉(cāng)庫(kù)僅存500噸鋅，此前有報(bào)道稱，大宗商品交易商托克和其他公司正從倫敦金屬交易所批準(zhǔn)的亞洲倉(cāng)庫(kù)大量運(yùn)出鋅，以緩解公司供應(yīng)緊張問(wèn)題。國(guó)內(nèi)方面，受疫情影響，物流運(yùn)輸不暢，部分冶煉企業(yè)因?yàn)樵隙倘倍唐诙唐诋a(chǎn)量下降。需求方面，下游原材料庫(kù)存偏低，不少企業(yè)因原材料問(wèn)題減產(chǎn)。市場(chǎng)流通盤減少，波動(dòng)率上升。整體來(lái)看，短期鋅價(jià)仍將保持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。

銅鋁：通脹壓力持續(xù)高位，銅鋁震蕩小幅調(diào)整；
截至上周五收盤，LME銅期貨收?qǐng)?bào)10344美元/噸，上漲0.43%，LME鋁期貨收?qǐng)?bào)3372美元/噸，下跌0.82%。8日晚間，國(guó)內(nèi)銅鋁期貨夜盤震蕩調(diào)整，滬銅期貨主力合約報(bào)在73640元/噸，上漲0.16%，滬鋁期貨主力合約報(bào)在21730元/噸，下跌0.30%。四月以來(lái)跌宕曲折的海外政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)依然牽動(dòng)金融市場(chǎng)神經(jīng)，俄烏沖突升級(jí)威脅猶在全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，大宗商品尤其是油氣鋁鎳及農(nóng)產(chǎn)品高位雙向波動(dòng)劇烈，同時(shí)金融市場(chǎng)正消化美聯(lián)儲(chǔ)縮表路線圖的壓力，考慮到國(guó)內(nèi)外監(jiān)管顯著加強(qiáng)，而國(guó)內(nèi)預(yù)計(jì)金融市場(chǎng)或迎來(lái)一輪扶助政策，內(nèi)盤有色銅鋁預(yù)計(jì)上攻受阻，短期維持震蕩偏強(qiáng)韌性十足，當(dāng)前建議投資者對(duì)銅鋁維持趨勢(shì)偏強(qiáng)整體抗跌看法，機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者更多聚焦價(jià)差回歸和比價(jià)外強(qiáng)內(nèi)弱回歸反套機(jī)會(huì)，有色加工企業(yè)以鎖定利潤(rùn)套期保值為主，注意資金管理和風(fēng)控。

貴金屬：不確定性落地?黃金輕倉(cāng)試多；
周五晚間，COMEX金銀期貨震蕩偏強(qiáng)。COMEX黃金期貨上漲0.4%報(bào)1945.60美元/盎司，COMEX白銀期貨上漲0.4%報(bào)24.823美元/盎司。國(guó)內(nèi)夜盤方面，滬金2206主力合約報(bào)398.98元/克，上漲0.67%；滬銀2206主力合約報(bào)5074元/千克，上漲1.32%
周五晚間金銀震蕩偏強(qiáng)。上周美聯(lián)儲(chǔ)3月會(huì)議紀(jì)要公布，表示每月縮減950億美元資產(chǎn)上限可能是合適的，最早可能在5月份開(kāi)始縮表，紀(jì)要就后續(xù)政策路線已陳述較為明朗不確定性落地，整體符合市場(chǎng)預(yù)期。貴金屬短期內(nèi)貨幣政策緊縮預(yù)期利空釋放，但通脹預(yù)期仍偏高存壓制，白銀或繼續(xù)弱于黃金。但較長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)CPI同比經(jīng)測(cè)算3月大概率進(jìn)一步走高及未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期放緩，貴金屬在調(diào)整后仍有望曲折向上。

油脂：庫(kù)存下調(diào)?美豆油高漲；
周五CBOT豆油期貨收盤上漲，基準(zhǔn)期約收高2.9%，因?yàn)槊绹?guó)農(nóng)業(yè)部的4月份供需報(bào)告利多。報(bào)告顯示，豆油出口數(shù)據(jù)調(diào)高，期末庫(kù)存數(shù)據(jù)調(diào)低。雖然豆油價(jià)格相對(duì)高企，但是截至3月份豆油出口銷售一直強(qiáng)于預(yù)期。5月期約收高2.10美分，報(bào)收75.12美分/磅。與之相比，夜盤連豆油震蕩上行，價(jià)格重心小幅上移。
周五BMD毛棕櫚油期貨上漲，市場(chǎng)更多跟隨美豆油及國(guó)際原油上漲，市場(chǎng)等待周一MPOB報(bào)告的出臺(tái)。6月毛棕櫚油上漲93令吉或1.60%，報(bào)收5,920令吉/噸。受此影響，連棕油震蕩上行，盤中期價(jià)一度沖高，尾盤略有回落。
周五ICE加油菜籽期貨收高，其中基準(zhǔn)期約上漲0.8%，新季期約創(chuàng)新高。芝加哥大豆和豆油期貨大幅攀升，帶動(dòng)了油菜籽價(jià)格。7月期約收高7.20加元，報(bào)收1138.80加元/噸。國(guó)內(nèi)菜油夜盤震蕩整理延續(xù)，高開(kāi)低走，與其他油脂相比略顯疲軟。美豆、美豆油報(bào)告偏多給市場(chǎng)帶來(lái)提振，國(guó)內(nèi)外油脂跟盤上行，周一連豆油或呈現(xiàn)補(bǔ)漲行情，走勢(shì)或強(qiáng)于其他油脂，等待周一馬棕油報(bào)告對(duì)整體油脂的影響。目前報(bào)告分歧極大，關(guān)注馬棕油庫(kù)存的增加幅度。短線操作為宜。

豆類：庫(kù)存下調(diào)超預(yù)期?美豆大幅走高；
周五CBOT大豆期貨收盤上漲，基準(zhǔn)期約收漲2.6%，因USDA報(bào)告下調(diào)美豆庫(kù)存，并低于此前市場(chǎng)預(yù)估，美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2021/22年度美國(guó)大豆期末庫(kù)存為2.6億蒲，較上月調(diào)低2500萬(wàn)蒲，市場(chǎng)預(yù)估2.62億蒲。因?yàn)槟厦莱隹谡{(diào)低，提振美國(guó)大豆出口。可見(jiàn)由于南美大豆減產(chǎn)，美豆供給再度回到偏緊的格局中。5月期約收高43.50美分，報(bào)收1689美分/蒲。與之相比夜盤連粕震蕩收漲。期價(jià)小幅上行，周一市場(chǎng)或在美豆高漲的提振下補(bǔ)漲，成本驅(qū)動(dòng)或再度發(fā)力，不過(guò)由于國(guó)內(nèi)供給逐步寬松，反彈幅度可能受限，整體市場(chǎng)依然處于震蕩調(diào)整的格局中。短線操作。

生豬:現(xiàn)實(shí)壓力仍大?現(xiàn)貨多數(shù)下調(diào)；
周末生豬現(xiàn)貨大面積下調(diào)，跌幅在0.1-0.2元不等。供應(yīng)方面，根據(jù)能繁母豬存欄數(shù)據(jù)推算4月生豬出欄數(shù)量依然較大，同時(shí)東北局部疫情清零，對(duì)調(diào)運(yùn)難度的擔(dān)憂有所下降，供應(yīng)壓力依然存在。需求方面，屠宰企業(yè)屠宰量環(huán)比下降，下游貿(mào)易商接貨積極性較差，白條走貨較慢，屠宰企業(yè)有一定壓價(jià)意愿，而終端的批發(fā)市場(chǎng)的白條走貨繼續(xù)環(huán)比下降，疫情沖擊對(duì)需求沖擊繼續(xù)存在。政策層面，國(guó)家發(fā)改委第四輪收儲(chǔ)啟動(dòng)，繼續(xù)釋放政策調(diào)控的信號(hào)。綜合來(lái)看，短期供需格局維持供過(guò)于求狀態(tài)，但目前豬價(jià)已經(jīng)處于低位，養(yǎng)殖深度虧損，現(xiàn)貨繼續(xù)大幅下行的阻力亦很大。從期貨來(lái)看，近端繼續(xù)受制于現(xiàn)貨的壓力，遠(yuǎn)端表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)在現(xiàn)貨承壓的現(xiàn)實(shí)與未來(lái)供應(yīng)收縮的樂(lè)觀預(yù)期下繼續(xù)分化，進(jìn)而加深正向結(jié)構(gòu)。考慮到能繁母豬存欄表現(xiàn)出的供應(yīng)壓力在5月后開(kāi)始緩解及現(xiàn)貨的季節(jié)性規(guī)律，預(yù)計(jì)后市5月合約跟隨現(xiàn)貨為主，震蕩偏弱；7月合約貼近成本，具有一定的安全邊際，以謹(jǐn)慎偏多對(duì)待。

玉米:短期存調(diào)整壓力?觀望為主；
周五夜盤玉米期貨偏弱震蕩，較上日結(jié)算價(jià)跌0.2%。現(xiàn)貨方面，供應(yīng)端，近期小麥價(jià)格回落明顯，加之部分地區(qū)疫情防控改善，山東玉米上量略增，東北地區(qū)氣溫升高，潮糧出貨心態(tài)亦增加，供應(yīng)量壓有所增加。需求端，目前養(yǎng)殖利潤(rùn)依然不佳，且有進(jìn)口替代品沖擊，飼料需求表現(xiàn)偏弱，深加工難以支撐玉米，供需兩端加大短期調(diào)整壓力。但較長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口暫難抹平，而進(jìn)口成本的上升，玉米下跌空間有限?。操作上，觀望。

棉花:?美棉收跌?月度報(bào)告偏空；
美棉在月度報(bào)告利空影響下下跌。05合約下跌0.79美分/磅，跌幅為0.59%。4月美國(guó)農(nóng)業(yè)部月度供需報(bào)告上調(diào)全球產(chǎn)量以及庫(kù)存。美棉出口不變，中國(guó)消費(fèi)調(diào)降50萬(wàn)包，調(diào)整幅度較大。夜盤鄭棉小幅波動(dòng)。國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始走弱跡象，國(guó)內(nèi)基本面上弱需求壓制，上行缺乏動(dòng)力。總體來(lái)看，棉價(jià)傾向于弱勢(shì)震蕩。操作上建議短空交易為主。

白糖:?原糖大幅收漲?鄭糖跟隨反彈；
原糖期貨攀升至四個(gè)月高位，突破20美分關(guān)口，因巴西貨幣堅(jiān)挺以及股市商品整體走勢(shì)提振。05合約上漲0.57美分/磅，漲幅為2.9%。巴西開(kāi)榨推遲，部分糖廠選擇停止收割等待甘蔗進(jìn)一步生長(zhǎng)。巴西貨幣堅(jiān)挺勸退糖的出口。總體來(lái)看，原糖短期維持偏強(qiáng)走勢(shì)。但接近21美分將壓力逐步增加。夜盤鄭糖跟隨外盤反彈，站上6000元/噸的關(guān)口。國(guó)內(nèi)基本面上，雖然近期消費(fèi)受到疫情影響，但是3月產(chǎn)銷率同比增加0.8%，對(duì)市場(chǎng)有所提振。操作上建議短多交易為主。

花生：基層出貨積極性提高?花生維持震蕩；
周五，花生期貨小幅上漲。主力合約AP2210偏弱震蕩，收9390，較上一交易日漲0.06%，持倉(cāng)6.2萬(wàn)手基本持平。現(xiàn)貨方面，部分油廠貨量增加，壓車、復(fù)檢情況明顯，目前有序卸貨中。油廠收購(gòu)價(jià)格走低，當(dāng)前產(chǎn)區(qū)基層出貨積極性在逐漸提高。但部分地區(qū)交通管控發(fā)貨有限，交易亦不多，預(yù)計(jì)花生價(jià)格震蕩為主。操作建議區(qū)間震蕩思路對(duì)待。

蘋果：冷庫(kù)惜售?行情偏強(qiáng)運(yùn)行；
周五，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2210午后拉升，收8931，較上一交易日漲1.71%，持倉(cāng)14萬(wàn)手變化較小。目前冷庫(kù)帶有惜售情緒，客商和代辦拿貨困難，蘋果價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。此外，新季蘋果進(jìn)入花期，需關(guān)注新產(chǎn)季的天氣情況以及種植面積變化情況。此階段炒作題材豐富，預(yù)計(jì)蘋果期貨易漲難跌。操作建議逢低做多思路對(duì)待。

來(lái)源：國(guó)信期貨