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3月買什么？電信運營商被強CALL，數字經濟仍是金股高頻詞

來源：英為財情

2月A股整體上進入震蕩調整期。相較1月份北向資金超千億的凈流入，2月份僅凈流入92億元。增量資金走弱，致大藍籌的集體熄火；而這進一步導致市場偏好小市值，比如以ChatGPT為首的AIGC。

對于3月，券商青睞哪些個股呢？財聯社梳理了10家券商的金股后發現有以下2個特點：


(資料圖)

①：數字經濟（AI+信創）。以電子、計算機、通信三個行業為代表，其中電信運營商被6家券商同時推薦。具體而言，中國移動被推薦5次，中國電信被推薦1次。

②：一個是經濟復蘇的機械概念。以機械、基礎化工為代表。

AIGC概念無疑是2月的最大主線，東財AIGC概念指數（861473）2月份漲16.57%。

關于推薦電信運營商的邏輯，主要還是圍繞AI對算力的需求提升展開。

國盛通信團隊指出，隨著AIGC在國內加速發展，三大運營商作為中國算力與數據要素的“賣水者”，無論是用自身優質數據進行模型自研，或是將數據提供給第三方進行訓練，運營商在未來都將成為我國“數據要素+AI”商業體系下的核心參與者。除關注三大運營商外，在運營商加速布局AI、數據要素與數字化時代的大周期下，如負責數據抓取與解碼的網絡可視化、運營商大數據處理、運營商業務支撐系統BOSS、數字化落地與運維等產業鏈都有望迎來數據要素下的新一輪景氣周期。

中金公司也指出，從投資角度來看，支撐AIGC應用蓬勃發展、及其背后海量參數的大模型訓練的底層硬件基礎設施有望成為“賣水者”，憑借較高的確定性在投資層面先行。

當然除了廣義的數字經濟概念，機械和化工也獲得了券商的推薦。

機械方面，中信證券研報指出，根據中國工程機械工業協會公布的數據，2023年1月銷售各類挖掘機10443臺，同比下降33.1%，下滑的主要原因系春節假期擾動；當前時點看，國內工程機械行業已有好轉趨勢，未來隨著社融如預期大規模投放，基建開工量有望逐漸提速，工程機械行業下游需求有望持續轉好。近期主機廠對2023年內銷的預期進一步上調，從原來的下滑轉變為持平甚至略增，疊加2023年以來核心主機廠出口業務持續高增，全年工程機械行業業績同比轉正為大勢所趨。維持工程機械行業“強于大市”評級。

化工方面，主要邏輯是漲價的大宗商品。

國泰君安證券指出，近期復工復產加速推進，經濟修復趨勢進一步明確帶來部分周期品漲價信號。除考慮內需占比較高、由于供給端產能受限、短期供需缺口帶來的價格彈性品種外，可關注臨近兩會前，由于對安全生產和環保的要求提升，可能造成部分工業生產領域產能收緊，從而引發的漲價線索。

標簽： 電信運營商

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