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環(huán)球聚焦：戶儲市場預計翻倍增長！海外需求井噴國內(nèi)廠商加速布局當前競爭核心在于確保原料|行業(yè)觀察

2022-11-20 08:56:43 來源：英為財情

財聯(lián)社11月19日訊（記者陸婷婷）今年歐洲等地能源緊缺、電力價格高企等因素催生海外家用儲能市場需求爆發(fā)。中國生產(chǎn)的戶儲產(chǎn)品則熱銷歐洲，目前已有數(shù)家戶儲企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品處在歐洲樣品認證中、初獲驗證并有在手訂單、協(xié)調(diào)供應鏈排產(chǎn)等階段。“戶儲市場的核心競爭，目前在于確保原料資源，未來則在于領(lǐng)先技術(shù)突破。”洛克資本合伙人李音臨表示。

(資料圖)

據(jù)了解，目前國內(nèi)戶儲企業(yè)產(chǎn)品主銷海外市場。李音臨在接受財聯(lián)社記者采訪時表示，在可遇見的未來，戶儲還是出口為主。多位企業(yè)人士稱，看好戶儲增長邏輯，有廠商向記者透露，“年內(nèi)訂單飽和”、“有提前布局產(chǎn)能規(guī)劃”。

值得關(guān)注的是，因預期戶儲賽道具備高成長性，該領(lǐng)域亦持續(xù)吸引移動電源、家用電器、新能源等玩家入駐。

海外戶儲需求旺行業(yè)公司業(yè)績高增

一位上市公司人士向記者表示，公司儲能業(yè)務80%在海外，海外戶儲需求比國內(nèi)旺。

科士達（002518.SZ）在互動平臺稱，公司儲能主要產(chǎn)品包括工商用、戶用儲能等，目前公司海外儲能業(yè)務占比高。而南都電源（300068.SZ）小儲產(chǎn)品已有批量生產(chǎn)和銷售，以歐洲、北美市場為主。

“海外戶儲的需求持續(xù)爆發(fā)，是因為能源危機導致。”李音臨告訴記者，歐美各國的電網(wǎng)系統(tǒng)完全私有化經(jīng)營，各個私營企業(yè)分管各自地區(qū)電網(wǎng)，本身調(diào)度銜接就存在困難，在當前的能源危機沖擊下，發(fā)電廠原料不足，電網(wǎng)承載能力也跟不上，頻繁斷電。那么解決家庭用戶日常用電的痛點，就只能依靠戶儲。

國內(nèi)電網(wǎng)和電力行業(yè)技術(shù)全球領(lǐng)先，且基礎(chǔ)設施承載能力強，對居民有優(yōu)先保障的兜底政策，所以居民端的儲能需求并不如國外猛烈。

據(jù)了解，今年以來歐洲多國能源及電力價格持續(xù)走高，考慮用電經(jīng)濟性，海外家庭用戶選擇安裝儲能系統(tǒng)及戶用光伏來降低用電成本。

鵬輝能源（300438.SZ）在今年9月下旬的投資者關(guān)系活動中稱，“目前客戶對公司海外戶儲能電池產(chǎn)品需求非常強烈。”

此前有機構(gòu)披露“歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月。”財聯(lián)社記者就此向戶儲廠商求證，針對目前海外戶儲需求訂單是否充足，多位企業(yè)受訪者予以肯定回復，并表示對行業(yè)未來保持快速增長有信心。亦有廠商向記者透露，“今年內(nèi)的訂單已排滿”。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，我國鋰離子蓄電池出口金額2635.07億元，同比增長87.1%，已超2021年全年所有鋰電池出口額。

GGII統(tǒng)計，2021年全球戶用家儲裝機約合6.4GWh，2022年有望突破15GWh，同比增長134%以上。

受益于市場規(guī)模快速提升，戶儲企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)頗為搶眼。科士達今年1-9月凈利同比增長近六成，Q3實現(xiàn)歸母凈利潤2.29億元，同比增長123.44%，創(chuàng)下公司歷史上單季歸母凈利潤新高。鵬輝能源、錦浪科技（300763.SZ）、固德威（688390.SH）、派能科技（688063.SH)第三季度凈利潤分別同比增長3.3倍、1.4倍、2.5倍、2.9倍，今年前三季度營收凈利均實現(xiàn)增長。

多廠商加速布局電池及逆變器是關(guān)鍵

未來，以歐洲為代表的海外戶儲市場需求仍被看漲。據(jù)平安證券測算，2025年歐洲戶儲市場空間將達到10.2GWh，2021-2025年復合增長率53.7%；2025年歐洲戶儲市場裝機總量將達到33.8GWh，較之2020年3.05GWh裝機總量增超10倍。考慮戶儲在澳、日、拉美等其它國家和地區(qū)的滲透，未來全球戶儲市場空間有望達千億級。

值得關(guān)注的是，當前各公司在戶儲領(lǐng)域的進展情況不一。巨星科技（002444.SZ）戶儲產(chǎn)品已開展銷售。陽光電源（300274.SZ）戶儲產(chǎn)品已批量出貨歐盟，關(guān)于目前產(chǎn)能是否足以應對旺盛的消費需求，公司人士表示，此前有提前設定了一定時間區(qū)間內(nèi)的擴產(chǎn)規(guī)劃，在此前提下可以靈活根據(jù)訂單情況去排產(chǎn)。

木林森（002745.SZ）戶儲樣品通過歐盟認證后目前已有在手訂單，正協(xié)調(diào)供應鏈，確保產(chǎn)品按時交付。科士達、南都電源分別在美洲相關(guān)市場、歐洲市場的的產(chǎn)品認證尚在進行中。

此外，遠東股份（600869.SH）、合康新能（300048.SZ）、正泰電器（601877.SH）、圣陽股份（002580.SZ）、拓邦股份（002139.SZ）等亦有布局歐洲戶儲市場。

近期，德宏股份（603701.SH）與科士達、全維度能源科技公司達成戰(zhàn)略合作，進一步夯實包括戶儲在內(nèi)的儲能業(yè)務根基。

產(chǎn)業(yè)鏈上，有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，電池和逆變器是戶儲產(chǎn)品的主要組件，也是同行業(yè)間展開競爭的兩大關(guān)鍵環(huán)節(jié)。記者注意到，布局有戶儲逆變器的固德威亦推出高壓Lynx Home F 系列、低壓 Lynx Home U 系列等兩款家用儲能鋰電池。

李音臨告訴記者，為了進一步降低電池成本，戶儲電池有望使用非鋰技術(shù)路線，比如鈉離子電池等，以應對原料端緊張的壓力。

鵬輝能源已在鈉離子電池領(lǐng)域展開探索，公司目前有三個團隊在做鈉離子電池的研發(fā)工作，包括層狀氧化物、聚陰離子體系等正極路線。公司方面在投資者關(guān)系活動中表示，理論上鈉離子電池產(chǎn)品成本應該比鋰離子電池低，但目前鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟，上游材料生產(chǎn)規(guī)模化不夠，具體成本暫不好判斷。

“戶儲市場的核心競爭，目前在于確保原料資源，未來則在于領(lǐng)先技術(shù)突破。”李音臨表示。

（編輯：曹婧晨）

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