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周一復牌世茂集團補發三份財報后的市場與信心

2023-07-29 05:55:05 來源：觀點地產網

觀點網港交所的《上市規則》里有這么一個規定：若上市公司持續停牌18個月，交易所便有權將股份摘牌。

對于世茂來說，18個月停牌倒計時已經過去了將近16個月，也是在這最后時刻，連續補三份財報，贏的復牌機會。

(資料圖片)

三份財報

最先公布的是世茂集團截至2021年12月31日止的全年業績。

于2021年，世茂集團合約銷售額為人民幣2691.1億元，合約銷售面積為1528.6萬平方米。營業額方面，總收入約為1077.97億元，較2020年下降20.4%，主要由于彼時的完工進度不及預期。

1077億元收入中，87.7%來自物業銷售，12.3%來自酒店經營、商業運營、物業管理及其他業務。值得注意的是，酒店經營、商業運營、物業管理及其他業務收入有所增加，較2020年同比增加44.3%，達到133.09億元。

不過這項數字在2022年上半年及全年財報中有所變動，財報顯示，世茂集團2022年中期酒店經營、商業運營、物業管理及其他業務收入為人民幣61.22億元，而2021年上半年為人民幣68.80億元，下降約11%。

于2022年全年，該業務收入為127.8億元，同比下降4%。

同樣在2022年財報中，世茂集團毛利有所增加，達到約52.81億元，同比增加約101.7%，毛利率也從2021年的2.4%增加到8.4%。

除基礎數據之外，世茂還將目前債務情況放上臺面。

于2022年，世茂凈負債率約為302.2%；剔除預收款項后的資產負債率約為83.8%；現金短債比為0.03。

此外，世茂集團2022年借貸總額由2021年12月31日約人民幣2317.59億元增加18.2%至2740.07億元。

據公告中表示，借貸額度增加主要是由于房地產行業持續衰退及國內新冠疫情多點散發，使部分聯營公司及合營企業的合作伙伴提早撤回投資權益以避免流動性風險。

誠然，市場最向看到的是債務數據，因為能直觀反映出世茂當前所處的境況，以及應對策略。

世茂的第一步，自然希望能夠解決復牌問題。

就在三份財報發布后，世茂方面立即放出了復牌指引，宣布已申請由2023年7月31日上午九時正起恢復公司股份買賣。

在這份復牌指引中，世茂還提到了與前核數師羅兵咸永道相關的四筆信托貸款。

此前于6月23日晚間，世茂集團發布公告稱，四筆信托貸款由世茂集團合營企業/聯營公司為集團融資而借入，并以集團資產質押及集團若干附屬公司擔保的形式提供全部/部分抵押品。信托貸款1總額14億元，信托貸款287億元，信托貸款3為6億元，信托貸款4為19.08億元，發生日期均集中在2019-2020年。

值得注意的是，因這四筆信托貸款，羅兵咸永道與世茂集團產生了矛盾點，前者對四筆信托貸款詳情并不知情。而世茂則回應稱，從未試圖向羅兵咸永道隱瞞前述信托貸款安排的存在。

在復牌指引中，信托貸款1正在履行調解協議，截至2023年6月30日的貸款余額為4.94億元；信托貸款2的相關信托公司已向法院申請針對世茂的附屬公司強制執行，而世茂目前正嘗試解決這項問題，截至2023年6月30日，信托貸款2的余額為59.94億元。

關于信托貸款3，世茂正與信托公司3磋商償還部分貸款及解押抵押物，以更妥善解決余下債務，截至2023年6月30日，該貸款余額為3.80億元；信托貸款4的相關信托公司則并未對世茂采取任何行動，截至2023年6月30日，該貸款余額約人民幣4.22億元。

周一復牌

公布四筆信托貸款的同時，世茂方面也如實按照復牌指引進行了目前的資產梳理：截至2022年末，在建面積3814萬平方米，竣工面積約585萬平方米。而就2023年而言，世茂在建面積及竣工面積預計達到約3450萬平方米及約600萬平方米。

截至2022年12月31日，世茂附屬公司上海世茂股份有限公司自持商業物業的建筑面積約169萬平方米；另一家世茂服務控股有限公司在管面積達到26160萬平方米，合約建筑面積也達到34130萬平方米；截至2022年末，世茂已開業的自持酒店有25家。

提及總資產，截至2022年12月31日，世茂經審核總資產為6162.1億元，經審核收入達約630.4億元。

事實上，這份復牌指引以及數據的公布已經表明了世茂當前的態度，并達成在7月31日復牌，積極解決問題。

這份態度也顯現在此前世茂不斷出售資產以求生機的動作上。

自2021年底起，就有市場傳言，世茂將旗下多個項目進行推廣，合計報價超過700億元，涉及項目包括酒店、商業、辦公、住宅，分布于上海、北京、等多個城市及區域。

在這其中，最受關注的便是今年6月擺上貨架的深港國際中心。資料顯示，該項目12宗土地全部為40年商辦及公建用地，總建筑面積達到145.04萬平方米。根據競拍信息，項目評估價約163.05億元，而起拍價則為130.44億元。

這宗項目與世茂的緣分始于2017年，當時以239.43億的價格拿下項目地塊，擬規劃建設600米左右超高層建筑，作為“中國第一高樓”。

今年被拍賣的只是深港國際中心一部分，據計容面積測算，還剩余40萬平方米未被拍賣。

不過，于7月5日，這總項目物因無人出價而流拍。值得關注的是，深港國際中心后期或將會進行二拍。

作為從2022年4月1日停牌至今的企業，世茂能夠在當下選擇披露業績數據并達成復牌，在一定程度上也點亮了市場的信心。

但能否復活，更關鍵的還是要從債務重組方面入手，取得新進展才有新的可能。

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