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當前頭條：年內創歷史新高個股盤點：多只CPO概念股在列 10倍牛股或在這兩只個股中產生

2023-04-22 15:53:55 來源：英為財情

(資料圖片)

本周滬指一度創出年內新高，截至本周五收盤，滬指年內漲幅為6.86%。隨著指數創出年內新高，多只個股在今年也創出歷史新高。數據統計顯示，今年以來，共216只個股創出過歷史新高(剔除年內上市新股和北交所個股)，其中主板85只個股創出過年內歷史新高，創業板66只，科創板65只。創業板和科創板創歷史新高個股數量之和遠超過主板個股，這些個股中大多數均與AI或半導體這兩個題材相關。此外科創50指數今年以來累計漲幅高達16.35%，由此可以看出今年行情的結構性特性較為明顯。

CPO成AI概念股最強分支

上表是今年創過歷史新高的個股中年內漲幅前50的個股。從所屬行業來看，計算機應用或設備行業的個股有12只，通信設備行業個股11只，半導體及元件行業的個股有10只，漲幅前50的個股中這三個行業個股占比超60%。從所屬概念來看，主要包括CPO、ChatGPT、數據要素、算力、芯片等題材，其中漲幅前50的個股中CPO概念股最多，漲幅前10的個股中CPO概念股有3只。

作為AI概念最強勢的分支題材，CPO概念板塊一直是市場關注的焦點之一。所謂的CPO（光電共封裝）技術，就是將光模塊、芯片封裝在一起，不僅可以提升工作效率，還能降低能耗。作為光模塊封裝技術的發展趨勢，CPO成為摩爾定律失效之后的重要解決方案。Lightcounting預測，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬件增至2027年的450萬件，提升或達90倍，屆時CPO整體市場收入將達到54億美元。

民生證券研報表示，AI大算力應用場景加速發展有望提升上游光通信領域相關產品的需求量并加速新技術演進，CPO因其多方面的性能優勢有望成為未來重要的技術發展方向。中金公司研報表示，作為AI數據中心硬件側出海能力最強的一環之一，頭部光模塊企業，享有業績兌現及業績彈性預期的邏輯優勢，國內數通仍以200G/部分400G為主，國內大廠的跟進舉動有望激發采購側的超預期表現，看好有確定性份額改善邏輯的環節和短期業績確定性更強的企業。

AI板塊10倍牛股或在這兩只個股中產生

從上表中可以看到，創出歷史新高年內漲幅前兩名的個股分別為佰維存儲和劍橋科技，年內漲幅分別為485%和415%，這兩只個股分別屬于存儲芯片和CPO概念，均與AI概念相關，許多股民也預測表示AI板塊的10倍牛股或將在這兩只個股中產生。

公開資料顯示，佰維存儲專注于從事半導體存儲器的研發設計、封裝測試、生產和銷售，主要產品及服務包括嵌入式存儲、消費級存儲、工業級存儲及先進封測服務，公司產品廣泛應用于智能終端、PC、大數據、物聯網、車聯網、工業互聯網等領域。業內人士認為，在AI大模型不斷推出的大背景下，海量的數據有存儲的需求，將對公司發展產生巨大的想象空間。但公司曾多次發布公告，聲明公司產品未涉及ChatGPT等人工智能領域，并表示公司市盈率顯著高于同行業市盈率水平。

劍橋科技主營業務是電信、數通和企業網絡的終端設備以及高速光模塊產品的研發、生產和銷售。公司此前公告表示，受益于國內外通信基礎設施建設與寬帶接入市場需求旺盛，公司各主要產品在手訂單充足的狀況得以延續，今年一季度公司實現凈利潤 7147萬元，同比大幅扭虧為盈。針對市場的追捧，劍橋科技曾多次發布公告澄清。公司在最近一期披露的投資者關系活動記錄表中稱，CPO技術主要由芯片公司研發推進，公司目前不生產交換芯片，不存在含CPO技術的芯片。與同行業光模塊公司一樣，公司也對CPO所需的光源部分保持關注，但正因為CPO技術還不成熟，公司對此尚處于探索階段，目前沒有取得與CPO相關的業務收入。

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