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實(shí)時(shí)焦點(diǎn)：【盤(pán)中寶回顧】如何找到題材起漲點(diǎn)？王牌欄目答案來(lái)了，持續(xù)掘金AI+相關(guān)方向

2023-04-17 06:09:19 來(lái)源：英為財(cái)情

伴隨著OpenAI發(fā)布GPT-4多模態(tài)大模型、國(guó)內(nèi)百度發(fā)布文心一言，技術(shù)側(cè)生成式人工智能能力加速迭代發(fā)展，后續(xù)應(yīng)用側(cè)的接口開(kāi)放、AI+具體場(chǎng)景展望可見(jiàn)度有望提升，多個(gè)行業(yè)或?qū)亩鄠€(gè)維度直接受益于生成式AI能力的發(fā)展。

【資料圖】

反應(yīng)到投資市場(chǎng)上，“AI+”相關(guān)主線也成為了近期最為火爆的方向。復(fù)盤(pán)本輪AI主線的發(fā)酵過(guò)程，主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：上游硬件→擴(kuò)散到中游軟件服務(wù)→下沉到下游應(yīng)用的這個(gè)過(guò)程。

第一階段行情，重點(diǎn)關(guān)注“上游算力”（AI芯片/服務(wù)器交換機(jī)/光模塊光芯片/液冷溫控），目前市場(chǎng)已經(jīng)在瘋狂炒作。

第二階段“中游軟件服務(wù)”（網(wǎng)絡(luò)安全/AI大模型/數(shù)據(jù)要素/分布式數(shù)據(jù)庫(kù)），目前，需要重點(diǎn)關(guān)注，行情已經(jīng)悄無(wú)聲息地向第二階段轉(zhuǎn)變。

第三階段“下游應(yīng)用”（辦公軟件/智能家居/游戲/教育/智慧工廠）的切換信號(hào)。

如何判斷不同階段行情的切換信號(hào)？期間，財(cái)聯(lián)社王牌欄目《盤(pán)中寶》持續(xù)跟蹤AI+相關(guān)方向的資訊進(jìn)展，梳理行業(yè)上多個(gè)潛力方向。詳情如下：

【方向一】互聯(lián)網(wǎng)巨頭大力投入建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，大模型、數(shù)據(jù)要素成市場(chǎng)焦點(diǎn)

AI計(jì)算系統(tǒng)正在面臨計(jì)算平臺(tái)優(yōu)化設(shè)計(jì)、復(fù)雜異構(gòu)環(huán)境下計(jì)算效率、計(jì)算框架的高度并行與擴(kuò)展、AI應(yīng)用計(jì)算性能等挑戰(zhàn)。算力的發(fā)展對(duì)整個(gè)計(jì)算需求所造成的挑戰(zhàn)會(huì)變得更大，提高整個(gè)AI計(jì)算系統(tǒng)的效率迫在眉睫。

目前，智算中心大勢(shì)所趨，而大模型及算力成為其中重要環(huán)節(jié)。作為國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭之一，騰訊早已布局大模型。2022年4月，騰訊已經(jīng)對(duì)外披露“混元”AI大模型的研發(fā)進(jìn)展，混元AI大模型完整覆蓋了NLP（自然語(yǔ)言處理）、CV（計(jì)算機(jī)視覺(jué)）、多模態(tài)等基礎(chǔ)模型和眾多行業(yè)模型，近期，混元AI大模型團(tuán)隊(duì)還推出了NLP萬(wàn)億大模型，深化人工智能基礎(chǔ)技術(shù)。

據(jù)券商預(yù)計(jì)，騰訊旗下的微信目前日活在10億左右，牢牢把控住了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最強(qiáng)的入口。且騰訊擁有較強(qiáng)的生活服務(wù)產(chǎn)品生態(tài)(滴滴、京東、同程旅行)、數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品生態(tài)(QQ音樂(lè)、騰訊游戲、閱文集團(tuán))以及商業(yè)辦公生態(tài)（騰訊云、企業(yè)微信、企業(yè)郵箱、騰訊會(huì)議）。在其自研的混元大模型落地后，或?qū)碛凶顝?qiáng)的變現(xiàn)能力。

①大模型

《盤(pán)中寶》在4月14日11:24跟蹤到“CEO馬化騰表示騰訊正大力投入建設(shè)人工智能的能力與云基礎(chǔ)設(shè)施“這一線索，隨即發(fā)布文章《巨頭正大力投入建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施》解讀相關(guān)動(dòng)態(tài)。

文中梳理出世紀(jì)華通、拓爾思、證通電子三家上市公司，其中世紀(jì)華通深度參與并投資的上海松江的騰訊長(zhǎng)三角人工智能先進(jìn)計(jì)算中心及生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目已累計(jì)已交付近萬(wàn)個(gè)機(jī)柜并逐步投入運(yùn)營(yíng)。公司在4月14日盤(pán)中拉升，日內(nèi)最高漲幅達(dá)5.45%。

此外，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)另一巨頭阿里也在近期披露了研發(fā)進(jìn)展。4月10日10:03《盤(pán)中寶》跟蹤到“盛天網(wǎng)絡(luò)正與阿里大模型接觸談判”隨即快速發(fā)布【盤(pán)中寶獨(dú)家】文章，文中梳理出這一動(dòng)態(tài)，并加解讀。

據(jù)悉，盛天網(wǎng)絡(luò)跟阿里旗下靈犀互娛一直保持良好的合作關(guān)系，靈犀互娛是其股東之一。游戲《三國(guó)志·戰(zhàn)略版》是盛天網(wǎng)絡(luò)子公司天戲互娛參與監(jiān)修，靈犀互娛負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和發(fā)行。

此外，盛天網(wǎng)絡(luò)隨即震蕩走高，截至4月14日收盤(pán)區(qū)間最高漲幅達(dá)26.49%。

②數(shù)據(jù)要素

AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)提供明確的供需場(chǎng)景，大模型需要大算法、大算力、大數(shù)據(jù)，已有數(shù)據(jù)交易所明確表示要做AI的“數(shù)據(jù)養(yǎng)料”。

民生證券認(rèn)為，因?yàn)殚_(kāi)源基礎(chǔ)以及大公司本身的算力儲(chǔ)備與資金實(shí)力，單純發(fā)布一個(gè)大模型門(mén)檻沒(méi)有市場(chǎng)想象那么高，但是能夠擁有高質(zhì)量數(shù)據(jù)場(chǎng)景助力持續(xù)迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型仍是“鳳毛麟角”，最終仍然會(huì)收斂在少數(shù)幾個(gè)巨頭之中。數(shù)據(jù)成為大模型差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

4月12日11:52《盤(pán)中寶》發(fā)布文章梳理出多家具備數(shù)據(jù)要素的產(chǎn)業(yè)鏈公司，并匯總成表格。

文章梳理提及中國(guó)科傳，公司隨后震蕩走高，截至4月14日收盤(pán)區(qū)間最高漲幅達(dá)24.01%。

【方向二】AI+賦能！醫(yī)藥行業(yè)有望降本增效，王牌欄目持續(xù)梳理投資邏輯

AI在醫(yī)療場(chǎng)景中的技術(shù)積累越發(fā)成熟，應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富。近期GPT技術(shù)的突破再次引燃市場(chǎng)關(guān)于AI+醫(yī)療/醫(yī)藥的討論關(guān)注。

AI制藥內(nèi)涵豐富，主要包括數(shù)字生物學(xué)、計(jì)算機(jī)藥物發(fā)現(xiàn)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化、AI輔助臨床試驗(yàn)等。整體而言AI技術(shù)在制藥領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值主要體現(xiàn)在縮短試驗(yàn)周期、節(jié)省成本、促進(jìn)新事物發(fā)現(xiàn)、提升試驗(yàn)成功概率等。根據(jù)英偉達(dá)公開(kāi)資料，使用AI技術(shù)可使藥物早期發(fā)現(xiàn)所需時(shí)間縮短1/3。

4月13日14:39《盤(pán)中寶》跟蹤到“AI技術(shù)可使制藥成本節(jié)省至1/200倍”這一線索，隨即發(fā)布文章解讀AI技術(shù)幫助醫(yī)藥降本增效的背后邏輯。

文章引用券商觀點(diǎn)：

藥物研發(fā)外包是勞動(dòng)密集型行業(yè)，近年來(lái)多家國(guó)內(nèi)知名CRO與AI技術(shù)相關(guān)的科技公司間的高頻合作，反映了國(guó)內(nèi)CRO巨頭們對(duì)AI技術(shù)在藥物研發(fā)過(guò)程中降本增效的作用的認(rèn)可。此類(lèi)合作可為國(guó)內(nèi)CRO在愈發(fā)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中保持成本和響應(yīng)速度的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于以算法、算力為核心優(yōu)勢(shì)的科技公司而言，亦是技術(shù)驗(yàn)證與價(jià)值轉(zhuǎn)化的絕佳機(jī)遇。

文章梳理出多家具有相關(guān)業(yè)務(wù)的上市公司，泓博醫(yī)藥早在2019年就設(shè)立了計(jì)算機(jī)及人工智能輔助的藥物設(shè)計(jì)技術(shù)平臺(tái)，利用開(kāi)源代碼建立了自己的AI模型。公司隨后震蕩走高，截至4月14日收盤(pán)區(qū)間最高漲幅達(dá)16.8%。

上市公司中，義翹神州和Ainnocence攜手建立了人工智能（AI）驅(qū)動(dòng)的抗體親和力成熟平臺(tái)，通過(guò)Ainnocence研發(fā)的可自我優(yōu)化的人工智能引擎，結(jié)合義翹神州的高通量重組抗體表達(dá)生產(chǎn)平臺(tái)，具有高達(dá)10^10誘變序列庫(kù)，進(jìn)一步提升義翹神州的抗體開(kāi)發(fā)CRO服務(wù)能力。公司隨后震蕩走高，截至4月14日收盤(pán)區(qū)間最高漲幅達(dá)12.25%。

震蕩格局中投資者該如何布局？及時(shí)訂閱《盤(pán)中寶》，盤(pán)中有寶，快人一步。欄目依托財(cái)聯(lián)社強(qiáng)大的資訊系統(tǒng)，幫助投資者提前梳理、實(shí)時(shí)追蹤、反復(fù)回顧有價(jià)值的投資資訊。