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巨一科技上市首日漲95% IPO募15.8億元國元證券保薦

2021-11-10 16:33:26 來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月10日訊安徽巨一科技股份有限公司（股票簡稱：巨一科技，股票代碼：688162）今日在上交所科創(chuàng)板上市。截至收盤，巨一科技報89.50元，上漲94.57%，成交額17.87億元，換手率85.73%，總市值122.62億元。

公司是國內(nèi)汽車等先進制造領(lǐng)域智能裝備整體解決方案和新能源汽車核心部件的主流供應(yīng)商，并致力于圍繞汽車行業(yè)的智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化把公司打造成為業(yè)內(nèi)具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品。

本次發(fā)行前，林巨廣、劉蕾分別持有公司6.13%、58.42%的股份。劉蕾系道同投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有道同投資56.00%出資份額，通過道同投資間接控制公司5.84%的股份。林巨廣、劉蕾夫婦通過直接和間接方式合計控制公司70.39%的股份，為公司控股股東、實際控制人。

2021年6月25日，巨一科技過會。科創(chuàng)板上市委2021年第42次審議會議對巨一科技的現(xiàn)場問詢問題為：

1.請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人各主要研發(fā)項目是否存在利用生產(chǎn)裝置及人員的情況，相關(guān)支出能否在研發(fā)支出與生產(chǎn)成本之間進行準(zhǔn)確分割與計量；（2）為成為新能源電驅(qū)動系統(tǒng)批量供應(yīng)商而試制的樣機是否均已實現(xiàn)銷售或部分轉(zhuǎn)為研發(fā)成果，如何避免由此造成研發(fā)費用與生產(chǎn)成本的混淆。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：（1）說明導(dǎo)致發(fā)行人新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模下降的原因，為何并未對智能裝備解決方案業(yè)務(wù)造成同等規(guī)模的影響；（2）結(jié)合2021年核心客戶適配車型的銷售情況、新拓展客戶的訂單情況、新能源汽車發(fā)展的最新動向，分析新增50萬套募投項目的必要性與合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人代表說明：（1）對Vinfast的知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)授權(quán)，是否可能導(dǎo)致發(fā)行人無法排除與Vinfast在包括中國大陸在內(nèi)的地域形成直接競爭的可能；（2）將相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù)授予Vinfast在全球范圍而非限定地域內(nèi)使用的原因及商業(yè)合理性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

4.請發(fā)行人代表說明：（1）林巨廣、王淑旺從合肥工業(yè)大學(xué)辭職手續(xù)的最新辦理進展；（2）林巨廣、王淑旺作為發(fā)行人的董事、高級管理人員直到本次發(fā)行上市申報審核期間仍系以兼職身份在發(fā)行人處任職，是否構(gòu)成本次發(fā)行上市的實質(zhì)性障礙。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

巨一科技本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）是國元證券，保薦代表人是王凱、葛自哲，中金公司是本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

巨一科技本次發(fā)行新股3425萬股，占本次發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行價格為46.00元/股。本次募集資金總額為15.76億元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為14.77億元，較原擬募資少5.26億元。

此前披露的招股書顯示，巨一科技原擬募資20.03億元，擬分別用于“新能源汽車新一代電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”、“汽車智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級建設(shè)項目”、“通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、“技術(shù)中心建設(shè)項目”、“信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級項目”、“補充營運資金”。

本次發(fā)行費用總額為9843.68萬元，其中國元證券和中金公司賺得承銷及保薦費用7695.88萬元。

本次發(fā)行由保薦機構(gòu)的全資子公司國元創(chuàng)新投資有限公司跟投，獲配130.43萬股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為3.81%，獲配金額6000.00萬元，鎖定期為24個月。

今年前三季度，巨一科技實現(xiàn)營業(yè)總收入14.07億元，同比增長49.13%；歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤為1.39億元，同比增長165.15%；歸屬于發(fā)行人股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為1.18億元，同比增長301.62%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2579.66萬元，去年同期為-3077.29萬元。

標(biāo)簽：億元首日國元